再探“亞洲鋰都”：貨源供應(yīng)驟減 云母提鋰企業(yè)暫時(shí)無(wú)憂|當(dāng)前頭條

• 2023-06-20 05:52:25來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

作為鋰電池的主要原料，碳酸鋰價(jià)格牽動(dòng)著整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)。重返30萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格，將如何演繹，外界眾說(shuō)紛紜，分歧正在顯現(xiàn)。

(資料圖片)

過(guò)去一年，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的價(jià)格，上演了過(guò)山車式的大幅波動(dòng)：從2022年初的約28萬(wàn)元/噸，一路飆升到當(dāng)年11月近60萬(wàn)元/噸的歷史最高點(diǎn)，隨后又急速下跌，于今年4月跌破18萬(wàn)元/噸；正當(dāng)恐慌情緒進(jìn)一步蔓延時(shí)，近期迅速拉升至約30萬(wàn)元/噸。

被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春，是我國(guó)云母提鋰企業(yè)的聚集地。近日，證券時(shí)報(bào)·e公司記者在宜春實(shí)探時(shí)獲悉，受前期碳酸鋰價(jià)格的大幅回落影響，當(dāng)?shù)劁嚻蠹娂娍s減或暫停了海外拿礦；同時(shí)，當(dāng)?shù)劁嚨V供應(yīng)大戶414礦，也因交通道路施工產(chǎn)量大減。兩大貨源供應(yīng)的減少，讓手中有礦的鋰企重新找到了市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，并預(yù)測(cè)這種格局在未來(lái)1至2個(gè)月會(huì)持續(xù)。

詢價(jià)買家增多

“交易時(shí)間6月8日，品位2.0的鋰云母精礦出貨量為900噸，成交均價(jià)為7200元/噸，合計(jì)金額648萬(wàn)元”。這是在宜春從事鋰礦生意的齊臻鋰業(yè)，向記者展示最新的一份交易票據(jù)信息。

這意味著什么？齊臻鋰業(yè)負(fù)責(zé)人余先生給記者算了一筆賬：按照目前宜春地區(qū)的提鋰工藝水平，2.0品位的鋰云母提取一噸碳酸鋰，大約需要28噸鋰云母，折算后的每噸碳酸鋰礦石成本約20萬(wàn)元；再加上至少5萬(wàn)元的管理費(fèi)用，綜合總成本25萬(wàn)元以上。

“我們賣的這個(gè)價(jià)格并不算高，按照目前市場(chǎng)上碳酸鋰每噸30多萬(wàn)的價(jià)格來(lái)算，提鋰企業(yè)拿去后，還有幾萬(wàn)塊可賺?！庇嘞壬f(shuō)。

余先生是一位福建商人，在涉足鋰礦貿(mào)易前，主要從事建筑石材生意，在“花崗石之鄉(xiāng)”的湖北麻城，他們家族還擁有自己的礦山。家族中的成員各盡所能，在全國(guó)各地負(fù)責(zé)銷售，開(kāi)拓市場(chǎng)。

近年來(lái)，隨著碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲，被稱為“亞洲鋰都”的江西宜春成為淘金熱土，各路資本紛紛涌入。余先生涉足鋰礦貿(mào)易的時(shí)點(diǎn)并不算早，始于2022年5月，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上碳酸鋰的價(jià)格，已經(jīng)從2021年的每噸四五萬(wàn)元，漲至30多萬(wàn)元/噸。

盡管到宜春才短短一年，但余先生擅長(zhǎng)交際，在宜春鋰電圈中頗具知名度，非洲的尼日利亞、津巴布韋兩國(guó)的駐上海領(lǐng)事，還專門到他們公司齊臻鋰業(yè)考察。

“剛剛到宜春的時(shí)候，人生地不熟，也是一點(diǎn)點(diǎn)摸索，了解渠道，熟悉市場(chǎng)。”余先生說(shuō)。宜春鋰云母資源豐富，但是擁有礦權(quán)的企業(yè)屈指可數(shù)。與很多在宜春從事鋰礦貿(mào)易的經(jīng)銷商一樣，齊臻鋰業(yè)的鋰礦也是來(lái)自非洲國(guó)家。

“目前，我們有穩(wěn)定的貨源供應(yīng)，每個(gè)月都會(huì)有3000噸原礦從非洲運(yùn)到宜春。目前，廠庫(kù)有加工好的鋰云母1萬(wàn)多噸，品位都在2.0以上，也有少量的品位可以達(dá)到2.5以上。”余先生說(shuō)。

齊臻鋰業(yè)位于宜春市宜豐縣城的近郊，這里原本是一個(gè)廢棄多年的廠房，園區(qū)荒地上的雜草有些比人還要高。余先生租用后，對(duì)園區(qū)的辦公地進(jìn)行了簡(jiǎn)單的裝修。那些從非洲漂洋過(guò)海運(yùn)來(lái)的原礦，就堆砌在園區(qū)的倉(cāng)庫(kù)里。

過(guò)去一年，碳酸鋰價(jià)格過(guò)山車式的行情，讓余先生心有余悸。他對(duì)記者直言，“去年四季度碳酸鋰價(jià)格走低以來(lái)，身邊很多從事鋰礦貿(mào)易的經(jīng)銷商朋友虧本出局。尤其是今年3-4月份，市場(chǎng)非?？只牛祪r(jià)也沒(méi)人買。無(wú)所事事的我們，索性在園區(qū)開(kāi)墾了一塊荒地用來(lái)種菜?！?/p>

不過(guò)，進(jìn)入5月以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格報(bào)復(fù)性反彈，已經(jīng)從4月份跌破18萬(wàn)元/噸，又迅速回漲至目前30多萬(wàn)元/噸。余先生說(shuō)，“市場(chǎng)有一個(gè)適應(yīng)的過(guò)程，剛剛反彈時(shí)，很多人不相信市場(chǎng)起來(lái)，更多的是選擇觀望，但最近詢價(jià)的買家明顯增多，市場(chǎng)正在從買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變成賣方市場(chǎng)?！?/p>

加工業(yè)務(wù)降價(jià)減量

近日召開(kāi)的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在演講中提到了碳酸鋰的價(jià)格問(wèn)題。苗圩認(rèn)為，今年碳酸鋰價(jià)格大幅回落，大概率將穩(wěn)定在每噸15萬(wàn)-20萬(wàn)元左右。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰資源巨頭天齊鋰業(yè)近日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平表示，每噸五六十萬(wàn)元的鋰價(jià)有點(diǎn)離譜，但鋰價(jià)永遠(yuǎn)回不到以前的3萬(wàn)元/噸的水平。

當(dāng)記者提及行業(yè)上述動(dòng)態(tài)時(shí)，余先生說(shuō)，“價(jià)格不是一個(gè)人說(shuō)了算，由市場(chǎng)決定。據(jù)我們了解，目前市場(chǎng)上沒(méi)有多少貨。”

鋰礦從原礦變成碳酸鋰，需要經(jīng)過(guò)磨粉、煅燒、酸化浸出、洗滌、干燥等工序。不論是鋰輝石提鋰還是鋰云母提鋰，磨粉是一道不可少的環(huán)節(jié)。因此，在鋰礦資源聚集的地區(qū)江西宜春，鋰礦磨粉企業(yè)也不少。

經(jīng)營(yíng)鋰礦磨粉生意的劉先生對(duì)記者稱，“今年以來(lái)，我們公司的加工量，原來(lái)一天加工3000多噸，現(xiàn)在一天的加工量才1000噸左右?！?/p>

鋰礦磨粉工藝較為簡(jiǎn)單，在宜春擁有鋰礦的九嶺鋰業(yè)、江特電機(jī)、永興材料等企業(yè)，除了自身加工外，也會(huì)將磨粉的業(yè)務(wù)對(duì)外委托。劉先生的磨粉廠業(yè)務(wù)，除了服務(wù)本地鋰礦企業(yè)加工，還有一部分面向海外進(jìn)口的原礦。

“我們公司的客戶有200-300個(gè)，去年鋰礦生意好的時(shí)候，來(lái)廠里磨粉的客戶還要排隊(duì)。今年市場(chǎng)不好，客戶少了，業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了明顯下降，磨粉機(jī)經(jīng)常開(kāi)開(kāi)停停，需要主動(dòng)到外面搶生意做。加工費(fèi)也從原來(lái)每噸150元，降到了現(xiàn)在120元左右。”劉先生說(shuō)。

如今，齊臻鋰業(yè)每月3000噸的加工量，已經(jīng)是劉先生的大客戶?？蛻舳既ツ膬毫?？齊臻鋰業(yè)對(duì)記者稱，今年前四月，因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格的快速下跌，很多在宜春從事鋰礦貿(mào)易的企業(yè)都破產(chǎn)了。另一方面，價(jià)格的大幅下跌，鋰礦貿(mào)易商們拿礦較為謹(jǐn)慎。據(jù)了解，目前宜春鋰企的倉(cāng)庫(kù)里，擁有1萬(wàn)多噸鋰云母的公司都非常少。

“預(yù)計(jì)在未來(lái)的1-2個(gè)月內(nèi)，公司的業(yè)務(wù)不會(huì)好起來(lái)。”劉先生稱，海外進(jìn)口的鋰礦從非洲運(yùn)到宜春，需要在海上漂上3個(gè)月。今年4月份，正值國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格低迷期，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)非常悲觀，甚至預(yù)期價(jià)格跌破10萬(wàn)元/噸，這種背景之下，從事鋰礦貿(mào)易的企業(yè)，紛紛停止從非洲采購(gòu)原礦。所以，至少在未來(lái)1-2個(gè)月，海外進(jìn)口鋰礦的供應(yīng)，不會(huì)出現(xiàn)增加。

另外，當(dāng)?shù)卣畬?duì)非法開(kāi)采、盜采礦產(chǎn)資源的嚴(yán)厲打擊，也在一定程度上影響著鋰云母的供應(yīng)。

今年年初，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，因新能源需求火熱帶動(dòng)了鋰云母價(jià)格上漲，宜春地區(qū)非法開(kāi)采、盜采鋰礦的現(xiàn)象層出不窮。該事件一經(jīng)媒體公開(kāi)，引起了市場(chǎng)軒然大波。隨后，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合調(diào)查組，進(jìn)駐宜春展開(kāi)調(diào)查，當(dāng)?shù)卣不鹚侔l(fā)布嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采、盜采礦產(chǎn)資源的通告。

如今，在宜春鋰云母資源較為集中的銀子嶺山脈、九嶺山脈地區(qū)，通往礦區(qū)的公路兩側(cè)、村莊和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)采、盜采礦石的宣傳告示，隨處可見(jiàn)。

“以前，通往礦區(qū)的公路，到處都是坑坑洼洼，高低不平，執(zhí)法人員開(kāi)車很難上去?，F(xiàn)在不同了，今年重修的礦山公路，可以直通礦區(qū)現(xiàn)場(chǎng)。所以，經(jīng)常有公務(wù)車輛上山檢查。”宜春某礦企工作人員對(duì)記者說(shuō)。

又見(jiàn)“大量收購(gòu)”

談到宜春鋰礦，不得不提及宜春鉭鈮礦有限公司，這個(gè)亞洲最大的鉭鈮鋰露采礦山的一舉一動(dòng)，都影響著當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

宜春鉭鈮礦有限公司位于宜春市袁州區(qū)新坊鎮(zhèn)，因該礦山發(fā)現(xiàn)存在鉭、鈮金屬礦物元素的時(shí)間是1969年4月14日，所以當(dāng)?shù)厝肆?xí)慣稱之為“414礦”。目前，414礦隸屬于江西鎢業(yè)控股集團(tuán)全資礦山企業(yè)，為江西省屬重點(diǎn)企業(yè)。因?yàn)樵摰V山的含鋰品位高，質(zhì)量好，所以包括江特電機(jī)、國(guó)軒高科等擁有礦權(quán)的提鋰企業(yè)，也會(huì)從414礦購(gòu)買鋰云母，然后再加工成碳酸鋰。

414礦所在的銀子嶺山脈，山頂是礦場(chǎng)，蜿蜒曲折的盤山公路，可以直達(dá)山頂?shù)V場(chǎng)。去年，記者驅(qū)車前往414礦時(shí)，一路的顛簸令人印象深刻。而今再次實(shí)探，卻因修路無(wú)法前往。

通往414礦的山腳下，有許多加工鋰云母的磨粉廠、浮選廠。不過(guò)，記者發(fā)現(xiàn)，這些磨粉廠和浮選廠，很多都是大門緊閉，沒(méi)有開(kāi)工跡象。而那些為數(shù)不多仍在生產(chǎn)的企業(yè)，倉(cāng)庫(kù)里待加工的鋰礦也不多，這與一年前堆積如山的盛況，相去甚遠(yuǎn)。

“因?yàn)樾蘼?，哪?lái)的礦加工?，F(xiàn)在每天從山上下來(lái)的礦，估計(jì)只有原來(lái)的十分之一。目前，我們?cè)诼?lián)系湖南郴州的礦企，希望把那邊的礦運(yùn)到宜春來(lái)加工?！币患腋∵x廠對(duì)記者稱。

修路會(huì)影響多久？山腳下樹(shù)立的施工告示顯示，該項(xiàng)目為改善區(qū)域內(nèi)公路的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)的生產(chǎn)需求。自2023年3月28日開(kāi)始，預(yù)期影響期限90天，施工期間非施工車輛和工作車輛，不得入內(nèi)。

不過(guò)，上述浮選廠認(rèn)為，項(xiàng)目的竣工期可能會(huì)往后延期，“從山腳下到半山腰的414礦的加工廠，有數(shù)公里的山路。就目前施工的進(jìn)度來(lái)看，項(xiàng)目不太可能6月底完工?！?/p>

今年6月1日，414礦對(duì)鋰云母精礦進(jìn)行競(jìng)價(jià)銷售。標(biāo)的物1為品位2.0-2.5的鋰云母精礦5000噸，成交價(jià)格9000.99元/噸；標(biāo)的物2為品位2.5%以上的鋰云母精礦3000噸，成交價(jià)10499.99元/噸。而在今年5月11日，414礦也進(jìn)行了一場(chǎng)競(jìng)價(jià)銷售，8000噸品位2.0的鋰云母精礦，成交價(jià)格8666元/噸。

“因?yàn)樾蘼?、?kù)存消耗，414礦現(xiàn)在也沒(méi)多少鋰云母了，估計(jì)他們也是想通過(guò)競(jìng)價(jià)銷售試試水。”宜春鋰礦界人士對(duì)記者稱，414礦的鋰云母價(jià)格，是宜春鋰云母市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。今年4月份，在碳酸鋰價(jià)格跌破18萬(wàn)/噸的時(shí)候，宜春鋰云母市場(chǎng)的價(jià)格，2.0-2.5品位的鋰云母精礦，曾下探到4000元/噸，而在去年高峰時(shí)期，價(jià)格曾達(dá)到1.5萬(wàn)元/噸以上。

414礦上述拍賣的鋰云母精礦，輝領(lǐng)鋰業(yè)是其中的競(jìng)得方之一。該公司擁有上萬(wàn)噸碳酸鋰加工能力，但卻沒(méi)有自己的含鋰瓷土礦山，只能通過(guò)市場(chǎng)上收購(gòu)鋰云母，然后再加工成碳酸鋰。

為何現(xiàn)在開(kāi)始出手收購(gòu)鋰云母？輝領(lǐng)鋰業(yè)方面并不愿過(guò)多解釋，只是稱，按照目前的拿貨價(jià)，我們賣出去還有錢賺。

另外，記者還發(fā)現(xiàn)，隨著市場(chǎng)供需的變化，再加上414礦競(jìng)價(jià)銷售的指導(dǎo)意義，宜春提鋰企業(yè)對(duì)鋰云母的采購(gòu)意愿，正在發(fā)生變化。

今年5月中旬，在碳酸鋰價(jià)格快速反彈至28萬(wàn)元/噸時(shí)，記者曾與多位宜春提鋰企業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理聯(lián)系，當(dāng)時(shí)得到的回復(fù)普遍是“現(xiàn)在市場(chǎng)不好做，先觀望一下，要買也是小批量進(jìn)貨”。而今，這些提鋰企業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理們，近期正在自己的朋友圈發(fā)布“大量收購(gòu)鋰云母”之類的消息。

“技術(shù)派”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

除了碳酸鋰的價(jià)格，提鋰技術(shù)也是影響提鋰企業(yè)效益的重要因素。

據(jù)了解，從0.2品位原礦到3.0品位鋰云母精礦，一般需要10噸原礦做1噸精礦；用3.0品位的鋰云母做碳酸鋰，理論上13.5噸鋰云母精礦就可以出1噸碳酸鋰。但是，不是所有的都能100%轉(zhuǎn)化，這就牽涉到回收率。如果是75%回收率，18噸鋰云母精礦能產(chǎn)出1噸碳酸鋰。如果回收率為80%，只需要17噸鋰云母精礦。

在宜春從事提鋰的企業(yè)，永興材料的提鋰技術(shù)廣受業(yè)界贊許。今年一季度，雖說(shuō)碳酸鋰價(jià)格斷崖式下跌，但永興材料依舊盈利高達(dá)9.31億元，同比增長(zhǎng)15%。與之不同的是，同樣是有礦的江特電機(jī)，今年一季度僅盈利5065萬(wàn)元，同比下降了92%。

如何提高提鋰產(chǎn)出量，有企業(yè)將精力聚焦在后端的加工工藝，也有企業(yè)選擇在前端的選礦環(huán)節(jié)進(jìn)行攻關(guān)。其中，在前端細(xì)泥提鋰領(lǐng)域取得重大突破的金石資源，頗受宜春鋰礦圈關(guān)注。

金石資源方面對(duì)記者稱，“公司年處理能力百萬(wàn)噸的細(xì)泥提鋰項(xiàng)目，已于今年3月底正式投產(chǎn)。經(jīng)過(guò)這兩個(gè)月的試生產(chǎn)和產(chǎn)能爬坡，到今年5月底，累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)到5000噸，6月份的計(jì)劃產(chǎn)量6000噸。從產(chǎn)出的鋰云母來(lái)看，最高品位可達(dá)到2.9，高于項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)所預(yù)期的2.0-2.5?！?/p>

據(jù)了解，宜春地區(qū)富含鋰云母的瓷土礦，由于鋰云母結(jié)晶細(xì)并泥化，此部分細(xì)粒泥化的鋰云母極難提取，現(xiàn)有工藝大多需先將原礦中的這部分細(xì)泥予以清洗拋棄。但是，這些被清洗掉的細(xì)泥中的氧化鋰含量，實(shí)際上與原礦并無(wú)兩樣，金嶺鋰業(yè)利用獨(dú)有技術(shù)，將這部分被清洗拋棄的細(xì)泥中的鋰云母進(jìn)行選礦，且能做到回收率達(dá)到60%以上。

對(duì)于沒(méi)礦的鋰云母提鋰企業(yè)來(lái)說(shuō)，回收率的高低不僅影響著上億的業(yè)績(jī)，甚至關(guān)系著企業(yè)的開(kāi)工與否。

記者了解到，今年一季度，在碳酸鋰價(jià)格跌破30萬(wàn)元/噸的時(shí)候，宜春從事云母提鋰的企業(yè)，陸續(xù)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象。跌破20萬(wàn)元/噸的時(shí)候，有礦的提鋰企業(yè)尚可堅(jiān)持，但對(duì)于無(wú)礦企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)有盈利的可能性，于是紛紛選擇歇業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在碳酸鋰價(jià)格上漲的時(shí)候，提鋰企業(yè)的技術(shù)差別體現(xiàn)在賺多和賺少，但這種盈利方面的差別，市場(chǎng)往往并不太在意，甚至是忽視。不過(guò)，一旦價(jià)格開(kāi)始下跌，尤其是市場(chǎng)進(jìn)入淘汰階段，真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)具有抗跌性，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)比較明顯。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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