招商港口: 關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司45%股權(quán)的公告

• 2023-03-21 17:20:26來(lái)源：證券之星

證券代碼：001872/201872??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商港口/招港?B???公告編號(hào)：2023-021

(資料圖片僅供參考)

?????????????????????招商局港口集團(tuán)股份有限公司

???關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司

???公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

?導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、交易概述

?????為有效利用資產(chǎn)資源、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值及優(yōu)化地區(qū)布局，招商局港口集團(tuán)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）的控股子公司招商局港口控股有限

公司（香港聯(lián)交所代碼：00144.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商局港口”）的全資子公司

Cyber?Chic?Company?Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Cyber?Chic”）擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易

所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波大榭”）45%

股權(quán)。

通過(guò)《關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司45%股權(quán)的

議案》，同意本公司控股子公司招商局港口的全資子公司Cyber?Chic在北京產(chǎn)權(quán)

交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)，并授權(quán)公司管理層根據(jù)交易進(jìn)程全權(quán)處

理交易后續(xù)相關(guān)事項(xiàng)（包括但不限于簽署正式協(xié)議等）。同意以北京中企華資產(chǎn)

評(píng)估有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中企華評(píng)報(bào)字（2023）第6081號(hào)）結(jié)果

為定價(jià)基礎(chǔ)，掛牌底價(jià)將不低于人民幣18.45億元（最終以國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)確定），最終受讓方和交易價(jià)格將通過(guò)公開(kāi)掛牌交易確

定。

?????由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)罱K受讓方不確定，

目前無(wú)法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，如經(jīng)公開(kāi)掛牌程序確定的受讓方為公司關(guān)聯(lián)方，

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相

關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、交易對(duì)方基本情況

??本次交易擬以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，尚未確定受讓方，交易對(duì)方的情況將

以最終的受讓方為準(zhǔn)。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??（一）交易標(biāo)的

??本次交易標(biāo)的為Cyber?Chic之控股子公司寧波大榭45%的股權(quán)。本次擬掛牌轉(zhuǎn)

讓的股權(quán)不存在質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、

凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

??（二）標(biāo)的公司基本信息

??名稱(chēng)：寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司

??統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302007503591350

??公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

??注冊(cè)地點(diǎn)/住所：寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)D港區(qū)

??法定代表人：張一禾

??注冊(cè)資本：120,909.00萬(wàn)元人民幣

??成立時(shí)間：2003年6月6日

??營(yíng)業(yè)期限：2003年6月6日至2053年6月5日

??經(jīng)營(yíng)范圍：在寧波-舟山港大榭港區(qū)招商國(guó)際集裝箱碼頭從事：為船舶提供

碼頭設(shè)施；在港區(qū)內(nèi)提供集裝箱裝卸、堆放、倉(cāng)儲(chǔ)、拆裝箱服務(wù)；為船舶提供岸

電、淡水供應(yīng)（在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。集裝箱維修服務(wù)；提供碼頭機(jī)械設(shè)

施設(shè)備租賃；自有房屋租賃；計(jì)算機(jī)軟件、硬件的批發(fā)、零售、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)

維護(hù)和咨詢(xún)服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方

可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)????????????股東名稱(chēng)???????????????????????出資額（萬(wàn)元）????????????持股比例（%）

??????????????合計(jì)???????????????????????????120,909.00???????????100

?????根據(jù)《寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司章程》，其他股東享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方Cyber?Chic將在北京產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露轉(zhuǎn)讓信息后按照《寧波大榭招商國(guó)

際碼頭有限公司章程》及北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

操作細(xì)則的規(guī)定向其他股東發(fā)出通知。

?????（三）業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

?????業(yè)務(wù)開(kāi)展情況：寧波大榭位于寧波大榭島，寧波大榭擁有專(zhuān)業(yè)化集裝箱泊位

能力425萬(wàn)TEU，主要設(shè)備包括1,820臺(tái)橋吊、7,563臺(tái)龍門(mén)吊。

?????主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：元人民幣

???????????????????????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????????????????（經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額???????????????????????????????2,282,357,924.68???????2,242,069,211.68

負(fù)債總額????????????????????????????????????387,344,392.94??????191,316,530.46

應(yīng)收款項(xiàng)總額???????????????????????????????????68,969,730.54???????57,298,887.52

凈資產(chǎn)????????????????????????????????1,895,013,531.74???????2,050,752,681.22

或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)

保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）

???????????????????????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????????????????（經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入???????????????????????????????1,138,360,714.20?????????955,807,808.06

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)????????????????????????????????????434,155,442.78??????355,580,400.13

凈利潤(rùn)?????????????????????????????????????404,177,620.02??????303,190,835.98

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????????????????????564,236,999.10???463,445,797.99

?????經(jīng)查詢(xún)，寧波大榭不屬于失信被執(zhí)行人。

?????（四）交易標(biāo)的評(píng)估情況及定價(jià)情況

?????本次交易已由符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)交易標(biāo)的截至

告。

?????德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月17日出具了無(wú)保留意

見(jiàn)的《寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)（審）字

（23）第S00146號(hào)）。

?????北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于2023年3月17日出具了《Cyber?Chic

Company?Limited擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司股東全部權(quán)

益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字（2023）第6081號(hào)），本次評(píng)估

采用成本法（資產(chǎn)基礎(chǔ)法）對(duì)寧波大榭股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。

?????寧?波?大?榭?評(píng)?估?基?準(zhǔn)?日?總?資?產(chǎn)?賬?面?價(jià)?值?為?227,471.30?萬(wàn)?元?，?評(píng)?估?價(jià)?值?為

為47,906.28萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為47,582.44萬(wàn)元，減值額為323.85萬(wàn)元，減值率為

額為205,440.39萬(wàn)元，增值率為114.41%。擬轉(zhuǎn)讓的寧波大榭45%股權(quán)對(duì)應(yīng)估值為

?????以上評(píng)估報(bào)告尚需經(jīng)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

?????結(jié)合評(píng)估報(bào)告并考慮到過(guò)渡期損益等事項(xiàng)，本次轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)的掛

牌底價(jià)將不低于18.45億元（最終以國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為基

礎(chǔ)確定），最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格以實(shí)際掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

??（五）公司轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)股權(quán)不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。本次出售寧波大榭45%股權(quán)

后，寧波大榭將不再納入公司合并報(bào)表范圍，且：

委托理財(cái)?shù)那闆r；

務(wù)資助的情況。

??四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

??本次掛牌轉(zhuǎn)讓最終轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交易標(biāo)的交付狀態(tài)、款項(xiàng)交付和過(guò)戶(hù)時(shí)間等在

掛牌交易后簽署產(chǎn)權(quán)交易合同確定。

??五、涉及交易的其他安排

??本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

??六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

??本次掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭45%股權(quán)遵循公平合理的定價(jià)原則，符合公司戰(zhàn)略發(fā)

展和經(jīng)營(yíng)需要，有益于有效利用資產(chǎn)資源、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值及優(yōu)化地區(qū)布局，本次

交易不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

??七、交易風(fēng)險(xiǎn)

??本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)通過(guò)公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，其交易對(duì)象、交易價(jià)格、交易完成時(shí)

間均存在不確定性，存在不能完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時(shí)履

行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??八、備查文件

??（一）第十屆董事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

???（二）德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年3月17日出具的《寧

波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》（德師報(bào)（審）字（23）第

S00146號(hào)）；

???（三）北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司2023年3月17日出具的《Cyber?Chic

Company?Limited擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司股東全部權(quán)

益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中企華評(píng)報(bào)字（2023）第6081號(hào)）。

???特此公告。

????????????????????????????招商局港口集團(tuán)股份有限公司

??????????????????????????????????董?事?會(huì)

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