愛(ài)瑪科技: 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的公告 熱訊

• 2023-03-20 22:35:57來(lái)源：證券之星

證券代碼：603529???????證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪科技????????公告編號(hào)：2023-020

??????????????愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供

(資料圖片)

??????????????借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

???借款對(duì)象：麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麗水愛(ài)瑪”）；

???借款金額：愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛(ài)瑪科技”）

擬使用募集資金不超過(guò)人民幣150,000.00萬(wàn)元對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體麗水愛(ài)瑪進(jìn)

行借款。

??公司于?2023?年?3?月?20?日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五

次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供

借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司監(jiān)

事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）

對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的同意意見(jiàn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

??????????（證監(jiān)許可〔2022〕3038?號(hào)）的核準(zhǔn)，愛(ài)瑪科技公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)債?2,000.00?萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣?100.00?元，募集資金總額為人

民幣?200,000.00?萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣

專戶，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具“安永華明（2023）

驗(yàn)第?60968971_L01?號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

??二、募投項(xiàng)目的基本情況

??根據(jù)公司《愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司?2022?年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說(shuō)明書》披露的募集資金用途，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將用于

投入以下項(xiàng)目：

??????????????????????????????????????????????????募集資金

序號(hào)???????????項(xiàng)目名稱?????????????????總投資額（萬(wàn)元）????????投入金額

??????????????????????????????????????????????????（萬(wàn)元）

?????麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司新能源智慧出行項(xiàng)

?????目（一期）

?????????????合計(jì)?????????????????????253,601.00????200,000.00

????注：若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在

不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金

投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。

?????三、本次借款的基本情況

?????本次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一“麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司新能源智慧出行項(xiàng)

目（一期）”實(shí)施主體為公司全資子公司麗水愛(ài)瑪。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，

公司擬使用募集資金向麗水愛(ài)瑪提供借款專項(xiàng)用于實(shí)施該募投項(xiàng)目，借款總金額

不超過(guò)人民幣?150,000.00?萬(wàn)元，由麗水愛(ài)瑪開立專項(xiàng)賬戶專款專用。借款期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至該募投項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束之日。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層全

權(quán)負(fù)責(zé)上述借款事項(xiàng)，根據(jù)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展及資金需求，在上述借款金額范

圍內(nèi)向麗水愛(ài)瑪提供借款。

?????四、本次借款對(duì)象的基本情況

?????企業(yè)名稱????麗水愛(ài)瑪車業(yè)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“麗水愛(ài)瑪”）

?統(tǒng)一社會(huì)信用代碼????91331121MA7F0T440Y

?????法定代表人???徐鵬

?????成立日期????2021?年?12?月?16?日

?????注冊(cè)資本????10,000.00?萬(wàn)元

??????住所?????浙江省麗水市青田縣臘口鎮(zhèn)同心大街?180?號(hào)?105?室

?????????????一般項(xiàng)目：電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；助動(dòng)車制造；

?????????????自行車制造；非公路休閑車及零配件制造；助動(dòng)自行車、代步車

?????????????及零配件銷售；電動(dòng)自行車銷售；自行車及零配件批發(fā)；自行車

?????????????及零配件零售；摩托車及零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；非

?????????????公路休閑車及零配件銷售；體育用品及器材制造；體育用品及器

?????主營(yíng)業(yè)務(wù)

?????????????材批發(fā)；體育用品及器材零售；塑料制品制造；塑料制品銷售；

?????????????電機(jī)制造；電動(dòng)機(jī)制造；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)

?????????????品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；智能車載設(shè)備制

?????????????造；智能車載設(shè)備銷售；玩具制造；玩具銷售；共享自行車服務(wù)；

?????????????智能控制系統(tǒng)集成；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；普通貨

????????????????物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租

????????????????賃服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

????????????????憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：道路機(jī)動(dòng)車輛生

????????????????產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

????????????????關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

?????麗水愛(ài)瑪?shù)墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)情況如下：

序號(hào)?????????????股東名稱??????認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）????????出資比例（%）

???????????合計(jì)???????????????10,000.00????????100.00

?注：愛(ài)瑪科技(重慶)有限公司為愛(ài)瑪科技全資設(shè)立的子公司。

?????麗水愛(ài)瑪最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?????????項(xiàng)目??????????????2022?年?9?月?30?日（未經(jīng)審計(jì)）

?????????總資產(chǎn)?????????????????????????????????????4,808.42

?????????凈資產(chǎn)?????????????????????????????????????4,598.44

?????????凈利潤(rùn)??????????????????????????????????????-501.56

?????五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

?????本次使用可轉(zhuǎn)債募集資金向麗水愛(ài)瑪提供借款，是基于募集資金投資項(xiàng)目的建

設(shè)需要，符合募集資金使用計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況。募

集資金的使用方式、用途等符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公

司及全體股東的利益。麗水愛(ài)瑪是公司的全資子公司，公司向其提供借款期間對(duì)其

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，麗水愛(ài)瑪已設(shè)立專項(xiàng)賬戶?？顚?/p>

用，能夠保障募集資金的使用安全。

?????六、審議程序

議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向全資子公司提供借款用

于實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)

構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)監(jiān)管要求。

?????七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

?????（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

?????公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款用于實(shí)施

募投項(xiàng)目，符合項(xiàng)目實(shí)施要求及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金

投向且能夠有效提高募投項(xiàng)目的資金運(yùn)營(yíng)效率，不存在損害公司及股東利益的情

形。

??綜上，獨(dú)立董事同意公司使用募集資金向全資子公司麗水愛(ài)瑪提供借款實(shí)施

募投項(xiàng)目。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)

目，該行為是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相

改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項(xiàng)內(nèi)容和審

議程序符合法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

??監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司麗水愛(ài)瑪提供借款用于實(shí)施募

投項(xiàng)目。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金對(duì)全資子公司提供借款實(shí)施募投

項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，

履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。上述事項(xiàng)未違反募集資

金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變

募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

??因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)愛(ài)瑪科技使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募

投項(xiàng)目無(wú)異議。

?????八、報(bào)備文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

資金對(duì)全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目之核查意見(jiàn)》。

??特此公告。

??????????????????????愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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